助貸公司客戶管理系統(tǒng)

2023-07-05

慶魚助貸公司客戶管理系統(tǒng)是一套用于助貸公司管理客戶信息和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)的主要功能包括客戶信息管理、貸款申請(qǐng)?zhí)幚怼I(yè)務(wù)管理、貸款產(chǎn)品管理、權(quán)證管理、數(shù)據(jù)分析、合同管理和財(cái)務(wù)管理等。慶魚助貸公司客戶管理系統(tǒng)功能涵蓋：1. 客戶信息管理記錄和管理客戶的基本信息，包括姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等。同時(shí)，可以追蹤客戶的業(yè)務(wù)歷史、貸款記錄、還款表現(xiàn)等。2. 貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)?zhí)幚硖峁┰诰€貸款申請(qǐng)功能，讓客戶能夠方便地填寫和提交貸款申請(qǐng)表格。系統(tǒng)可以自動(dòng)驗(yàn)證、審批和處理貸款申請(qǐng)，并生成相關(guān)貸款文件和合同。3. 審批流程管理定義和管理貸款審批流程，包括申請(qǐng)驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批決策等環(huán)節(jié)。可以設(shè)置不同崗位的審批權(quán)限，確保貸款流程的合規(guī)性和高效性。4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用評(píng)分根據(jù)客戶的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況、信用歷史等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用評(píng)分。系統(tǒng)可以根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定貸款額度、利率和還款條件。5. 合同管理生成和管理貸款合同，包括合同的生成、簽署、歸檔和跟蹤。可以提供合同模板，自動(dòng)生成個(gè)性化合同，并記錄合同的簽署和生效情況。6. 還款管理跟蹤和管理客戶的還款情況，包括還款金額、還款日期、逾期情況等。可以提供實(shí)時(shí)的還款提醒、還款計(jì)劃和賬戶余額查詢功能。7. 數(shù)據(jù)分析和報(bào)告收集和分析客戶數(shù)據(jù)，生成各類報(bào)表和分析結(jié)果，幫助助貸公司了解業(yè)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)和客戶特征。可以提供多維度的統(tǒng)計(jì)和圖表展示，輔助決策和業(yè)務(wù)優(yōu)化。8. 客戶關(guān)系管理（CRM）進(jìn)行客戶管理和維護(hù)，包括客戶分類、客戶溝通記錄、營銷活動(dòng)管理等。可以建立客戶檔案，跟蹤客戶需求和反饋，提供個(gè)性化的客戶服務(wù)。慶魚助貸公司客戶管理系統(tǒng)具有以下重要作用：1. 提升效率系統(tǒng)化的客戶管理流程可以減少繁瑣的手動(dòng)操作，提高工作效率。自動(dòng)化的貸款申請(qǐng)?zhí)幚怼徟鞒毯秃贤芾恚沟弥J公司能夠更快速、準(zhǔn)確地處理客戶業(yè)務(wù)。2. 提供準(zhǔn)確的客戶信息系統(tǒng)能夠集中管理客戶信息，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。助貸公司可以隨時(shí)查看和更新客戶信息，包括個(gè)人和財(cái)務(wù)信息，這幫助公司更好地了解客戶需求，提供個(gè)性化的貸款服務(wù)。3. 降低風(fēng)險(xiǎn)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估功能，助貸公司可以更全面、客觀地評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)可以根據(jù)客戶的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等因素進(jìn)行評(píng)估，并生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，從而減少貸款違約和損失的風(fēng)險(xiǎn)。4. 優(yōu)化貸款流程系統(tǒng)可以幫助助貸公司優(yōu)化貸款流程，加快貸款申請(qǐng)和審批的速度，減少繁瑣的人工操作。同時(shí)，系統(tǒng)也可以提供實(shí)時(shí)的貸款進(jìn)度跟蹤，為客戶和內(nèi)部員工提供及時(shí)的信息反饋。5. 提升客戶服務(wù)質(zhì)量通過客戶關(guān)系管理功能，助貸公司可以更好地維護(hù)和管理客戶關(guān)系。系統(tǒng)可以記錄客戶的溝通記錄、需求和反饋，幫助公司提供更個(gè)性化、滿足客戶需求的服務(wù)。6. 數(shù)據(jù)分析和決策支持系統(tǒng)可以收集、分析和展示大量的數(shù)據(jù)，幫助助貸公司了解業(yè)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)和客戶特征。這些數(shù)據(jù)可以用于業(yè)務(wù)決策和策略制定，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)控制。以上是對(duì)慶魚助貸公司客戶管理系統(tǒng)的功能、作用介紹，助貸公司使用慶魚系統(tǒng)的綜合作用是提高運(yùn)營效率、降低風(fēng)險(xiǎn)、提升客戶服務(wù)和支持決策。它能夠使助貸公司更加專注于核心業(yè)務(wù)，提供更優(yōu)質(zhì)的貸款服務(wù)，并促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

助貸機(jī)構(gòu)該如何用好CRM系統(tǒng)避免客戶流失

2023-06-29

慶魚助貸CRM系統(tǒng)對(duì)于助貸機(jī)構(gòu)來說是非常重要的工具，可以幫助助貸企業(yè)有效地管理客戶資源、提升客戶滿意度，以避免客戶流失。以下是一些利用CRM系統(tǒng)的關(guān)鍵策略：1. 維護(hù)完整的客戶信息慶魚助貸CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)整理和存儲(chǔ)客戶的詳細(xì)信息，包括聯(lián)系方式、貸款歷史等。確保所有信息都是準(zhǔn)確和完整的，這將有助于您更好地了解客戶需求、提供個(gè)性化的服務(wù)，并更好地滿足他們的期望。2. 實(shí)施個(gè)性化營銷和服務(wù)利用CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，根據(jù)客戶的喜好、偏好和行為模式，定制個(gè)性化的營銷和服務(wù)方案。通過定期的電子郵件、短信或呼叫跟進(jìn)，發(fā)送定制的推廣信息和服務(wù)提醒，以增加客戶參與度和留存率。3. 及時(shí)響應(yīng)和跟進(jìn)客戶需求CRM系統(tǒng)能夠幫助您追蹤和管理客戶的需求和投訴。及時(shí)響應(yīng)客戶的問題、反饋和投訴，解決他們的困惑和不滿，建立良好的溝通和信任關(guān)系。確保客戶的問題得到及時(shí)解決，滿足客戶的期望，避免由于不滿而流失客戶。4. 提供增值服務(wù)利用CRM系統(tǒng)跟蹤客戶的貸款歷史和偏好，主動(dòng)為客戶提供有價(jià)值的增值服務(wù)。例如，根據(jù)客戶的還款記錄和信用情況，提供個(gè)性化的貸款產(chǎn)品或優(yōu)惠利率，以增加客戶的忠誠度和滿意度。5. 定期跟進(jìn)和保持聯(lián)系使用CRM系統(tǒng)的提醒和自動(dòng)化功能，定期跟進(jìn)客戶，保持聯(lián)系。例如，根據(jù)客戶的貸款周期或還款日期，發(fā)送提醒和祝福消息，以提醒客戶并表達(dá)關(guān)心。保持良好的溝通和關(guān)系，讓客戶感受到關(guān)懷，并更愿意與您長(zhǎng)期合作。6. 提供優(yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)通過CRM系統(tǒng)整合不同渠道的客戶數(shù)據(jù)，了解客戶的行為模式和偏好。在每個(gè)客戶接觸點(diǎn)上，提供一致、個(gè)性化和無縫的客戶體驗(yàn)。從貸款申請(qǐng)到放款和后續(xù)服務(wù)，確保客戶享受到高質(zhì)量的服務(wù)和關(guān)注，提升客戶滿意度，減少客戶流失的可能性。7. 定期進(jìn)行客戶分析和預(yù)測(cè)通過CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析功能，定期進(jìn)行客戶分析和預(yù)測(cè)。了解客戶的行為模式、購買習(xí)慣和需求變化，預(yù)測(cè)哪些客戶有可能面臨流失風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)這些分析結(jié)果，制定相應(yīng)的策略并加強(qiáng)與這部分客戶的溝通和關(guān)系管理，提供更有針對(duì)性的服務(wù)。8. 提高客戶滿意度和忠誠度通過CRM系統(tǒng)收集和分析客戶反饋和評(píng)價(jià)，了解客戶對(duì)服務(wù)的滿意度和需求的變化。根據(jù)客戶的反饋意見和建議，持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化服務(wù)，提高客戶滿意度。同時(shí)，提供額外的價(jià)值和獎(jiǎng)勵(lì)，如特別折扣、個(gè)性化關(guān)懷或活動(dòng)，以增加客戶的忠誠度。9. 建立客戶群體和社區(qū)利用CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，將客戶分成不同的群體或社區(qū)。根據(jù)客戶的特點(diǎn)和需求，定期組織一些專屬的活動(dòng)、研討會(huì)或培訓(xùn)課程，讓客戶之間建立聯(lián)系，并與助貸機(jī)構(gòu)保持互動(dòng)。建立起客戶之間的社交關(guān)系，不僅可以促進(jìn)客戶滿意度，還能減少客戶流失。10. 實(shí)施留存措施和計(jì)劃通過CRM系統(tǒng)跟蹤客戶的生命周期和重要里程碑，例如貸款到期、還款日或重要紀(jì)念日等，及時(shí)實(shí)施留存措施和計(jì)劃。針對(duì)即將到期或續(xù)貸的客戶，提早進(jìn)行續(xù)貸提醒和協(xié)商，為他們提供更好的條件和服務(wù)，以留住他們并延長(zhǎng)客戶關(guān)系。綜上所述，通過充分利用慶魚助貸CRM系統(tǒng)，助貸機(jī)構(gòu)可以更好地管理客戶關(guān)系，提供個(gè)性化的服務(wù)，并保持良好的溝通和關(guān)系，進(jìn)而避免客戶流失，提升客戶的忠誠度和滿意度。

堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，推動(dòng)助貸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

2023-06-28

堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營是助貸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。合規(guī)經(jīng)營意味著在法律、監(jiān)管要求和倫理規(guī)范的框架內(nèi)運(yùn)營，秉持著公平、透明、可信的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。以下是一些推動(dòng)助貸行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵措施：1. 遵循法律法規(guī)和政策導(dǎo)向助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)部門和地方相關(guān)的法律法規(guī)和政策要求，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2. 建立規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制建立內(nèi)部合規(guī)制度，明確組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督機(jī)制，確保業(yè)務(wù)操作符合法規(guī)要求。3. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，對(duì)借款人進(jìn)行評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，合理控制放貸風(fēng)險(xiǎn)。4. 提升信息披露透明度向借款人和投資人提供充分、準(zhǔn)確和清晰的信息披露，讓市場(chǎng)參與者更好地了解產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)。5. 加強(qiáng)合作和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好的溝通和合作，及時(shí)獲取政策動(dòng)向和監(jiān)管要求，主動(dòng)配合監(jiān)管工作。6. 強(qiáng)化行業(yè)自律行業(yè)組織應(yīng)加強(qiáng)自律管理，制定行業(yè)準(zhǔn)則和規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。7. 投資于技術(shù)和創(chuàng)新積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)控能力，降低運(yùn)營成本。堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營不僅能夠減少運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)信任度，還能為助貸行業(yè)營造良好的商業(yè)環(huán)境，推動(dòng)助貸行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)各方也應(yīng)積極配合，共同推動(dòng)助貸行業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)的增長(zhǎng)。除了堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營外，還有其他一些措施可以推動(dòng)助貸行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展：8. 加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù)意識(shí)助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)提高借款人的金融素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過教育和培訓(xùn)活動(dòng)，幫助借款人正確理解助貸產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)，并做出明智的借貸決策。9. 促進(jìn)行業(yè)協(xié)作與合作助貸機(jī)構(gòu)之間可以加強(qiáng)合作，共享風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，降低整體風(fēng)險(xiǎn)。10. 創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)助貸機(jī)構(gòu)可以根據(jù)市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展，推出更具靈活性和差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同客戶的需求。11. 加強(qiáng)技術(shù)安全和信息保護(hù)助貸機(jī)構(gòu)需要注重客戶數(shù)據(jù)的安全保護(hù)，建立完善的信息安全管理體系，加強(qiáng)防范數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊的能力。12. 加強(qiáng)行業(yè)宣傳和教育行業(yè)組織可以通過開展宣傳和教育活動(dòng)，宣傳合規(guī)經(jīng)營的重要性，提高市場(chǎng)參與者對(duì)助貸行業(yè)的認(rèn)知和理解。13. 發(fā)展科技金融生態(tài)系統(tǒng)與科技金融相關(guān)的企業(yè)、機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新者之間的合作可以助力助貸行業(yè)的發(fā)展，提供更多的科技工具和服務(wù)。綜上所述，助貸行業(yè)要穩(wěn)步發(fā)展，除了堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，還需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露透明度，推動(dòng)行業(yè)自律，加強(qiáng)合作與合作等多個(gè)方面的努力。同時(shí)，政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織和助貸機(jī)構(gòu)需形成合力，共同促進(jìn)助貸行業(yè)的良性發(fā)展，營造一個(gè)規(guī)范、健康、可持續(xù)的市場(chǎng)環(huán)境。慶魚助貸系統(tǒng)為助貸機(jī)構(gòu)提供合規(guī)化、數(shù)字化、智能化的運(yùn)營管理解決方案，助力行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

什么是助貸公司客戶管理系統(tǒng)？有什么作用？

2023-06-27

助貸公司客戶管理系統(tǒng)是針對(duì)助貸行業(yè)提供的軟件解決方案，旨在提高助貸公司對(duì)客戶信息、業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)管理的管理和控制能力。該系統(tǒng)具備客戶信息管理、貸款申請(qǐng)管理、貸款審批管理、放款管理、資金管理、貸后管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等多個(gè)功能模塊。利用這個(gè)系統(tǒng)，助貸公司可以方便地進(jìn)行客戶分析、信用評(píng)估、貸款申請(qǐng)?zhí)幚怼徟鷽Q策、還款跟蹤以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，提高業(yè)務(wù)效率和管理效果。助貸公司客戶管理系統(tǒng)主要包括以下功能模塊：1. 客戶管理這個(gè)模塊主要管理客戶信息，包括客戶基本信息、聯(lián)系方式、貸款信息、貸款狀態(tài)、審核進(jìn)度等信息，幫助機(jī)構(gòu)全面掌握客戶情況。2. 產(chǎn)品管理該模塊管理機(jī)構(gòu)所有的貸款產(chǎn)品，包括貸款種類、貸款金額、期限、利率等細(xì)節(jié)信息，使得機(jī)構(gòu)能準(zhǔn)確且高效地針對(duì)不同需求提供貸款服務(wù)。3. 業(yè)務(wù)流程管理該模塊包括信貸審批流程、貸款發(fā)放流程、還款跟蹤流程等，幫助機(jī)構(gòu)調(diào)度和監(jiān)控業(yè)務(wù)流程。4. 運(yùn)營管理該模塊包括客戶維護(hù)、客戶通訊錄、數(shù)據(jù)分析、業(yè)績(jī)績(jī)效考核、貸后管理等功能，幫助機(jī)構(gòu)精細(xì)化客戶運(yùn)營，高效管理運(yùn)營業(yè)務(wù)。5. 報(bào)表分析該模塊提供各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告、處理報(bào)警等功能，以便機(jī)構(gòu)深度了解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并做出合理成本控制和貸款發(fā)放決策。6. 系統(tǒng)設(shè)置該模塊主要包括用戶權(quán)限、統(tǒng)計(jì)信息、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)日志等功能。通過合理設(shè)置，機(jī)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)批量操作、數(shù)據(jù)備份、用戶管理和統(tǒng)計(jì)分析等工作。助貸公司客戶管理系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中具有以下作用：1. 收集有關(guān)客戶的詳細(xì)信息：客戶數(shù)據(jù)是助貸公司最重要的資產(chǎn)之一。由于貸款公司面向的用戶較廣，涉及的貸款種類較多，因此，這些信息能夠讓助貸公司更好地了解客戶的需求和偏好，從而更好地定位自己的產(chǎn)品和服務(wù)。2. 優(yōu)化助貸公司的運(yùn)營流程：助貸公司客戶管理系統(tǒng)中的流程自動(dòng)化能夠減少人工干預(yù)，并使貸款申請(qǐng)和貸款審批流程更加便捷和高效。這有助于減少人力資源的浪費(fèi)，使貸款公司更專注于戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展。3. 降低風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)貸款決策的標(biāo)準(zhǔn)化：客戶管理系統(tǒng)的主要目標(biāo)之一就是確保借款人還款能力的準(zhǔn)確認(rèn)知。客戶的財(cái)務(wù)情況、還款記錄和信用等級(jí)等信息能夠幫助貸款決策者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確定是否授予貸款。4. 提高客戶服務(wù)質(zhì)量：客戶經(jīng)歷到整個(gè)貸款過程中，例如貸款申請(qǐng)、審批、放款、還款等每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)感受到這些系統(tǒng)的作用。通過客戶管理系統(tǒng)，助貸公司能夠提供更好的客戶服務(wù)，幫助客戶輕松獲得貸款、更好地管理貸款和改善客戶經(jīng)驗(yàn)。5. 監(jiān)督和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和分析功能能夠幫助助貸公司進(jìn)行快速信息查詢和統(tǒng)計(jì)，得出更好的洞察,從而使管理者能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)案件，識(shí)別系統(tǒng)性問題，進(jìn)而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高整體效率。綜上所述：助貸公司客戶管理系統(tǒng)是通過整合各個(gè)部門的信息和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)快速、精確和透明的流程管理，有效提高客戶體驗(yàn)，同時(shí)降低了公司的風(fēng)險(xiǎn)，并且提升了業(yè)務(wù)效率和客戶滿意度。其作用不僅僅是在客戶和公司之間搭建了一個(gè)橋梁，而是完全實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控和分析業(yè)務(wù)流程、客戶數(shù)據(jù)收集和分析、優(yōu)化客戶服務(wù)、降低風(fēng)險(xiǎn)等方面的功能。該系統(tǒng)通過自動(dòng)流程實(shí)現(xiàn)便捷性和效率，同時(shí)保證了安全性和標(biāo)準(zhǔn)化，使助貸公司能夠更加專注于核心業(yè)務(wù)和關(guān)注客戶福祉。

助貸SAAS系統(tǒng)的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)介紹

2023-06-26

慶魚助貸SAAS系統(tǒng)是一套針對(duì)助貸行業(yè)的云端服務(wù)解決方案，是Software As A Service（軟件即服務(wù)）模式的一種具體應(yīng)用。慶魚助貸系統(tǒng)旨在為助貸公司提供一個(gè)穩(wěn)定和安全的云端平臺(tái)解決方案，可以通過這個(gè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)貸款管理、客戶管理、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)管理。在助貸SAAS系統(tǒng)中，用戶可以使用相關(guān)的功能而無需像傳統(tǒng)的本地安裝軟件一樣進(jìn)行自行購買、搭建服務(wù)器，而是通過網(wǎng)頁、移動(dòng)端等互聯(lián)網(wǎng)方式方便的使用所需業(yè)務(wù)功能，亦可更好地與客戶交流及與公司其他部門共享所需信息。助貸SAAS系統(tǒng)本身也能夠在實(shí)時(shí)的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)更新和維護(hù)，從而保證系統(tǒng)更加安全性和可靠性。此外，慶魚系統(tǒng)還會(huì)定期升級(jí)系統(tǒng)，以便及時(shí)解決客戶在使用過程中出現(xiàn)的問題和協(xié)調(diào)所有用戶的使用體驗(yàn)。助貸SAAS系統(tǒng)的主要特點(diǎn)：1. 可靠性：SAAS系統(tǒng)的云端服務(wù)能夠保證在不同的多點(diǎn)部署下保持高可用性，從而確保用戶的數(shù)據(jù)安全性和信息保護(hù)，并能在任何時(shí)候和任何地方提供服務(wù)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。2. 靈活性：SAAS系統(tǒng)的服務(wù)可以根據(jù)個(gè)人用戶的實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行個(gè)性化定制，并且在后續(xù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)階段亦可以根據(jù)用戶多方面需求進(jìn)行快速適應(yīng)及迭代。3. 便捷性：SAAS系統(tǒng)作為一種云端服務(wù)，擺脫了對(duì)于金額貴重且時(shí)間成本高昂，對(duì)硬件和軟件的繁瑣的部署安裝需求，因而降低了使用成本，提高了使用的便利性。4. 安全性:SAAS系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)保護(hù)等級(jí)一般較高，滿足了助貸公司日常基礎(chǔ)設(shè)施的安全要求，而PCI和HIPAA等安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)保障和訪問控制等安全技術(shù)能力都是SAAS系統(tǒng)的常規(guī)基礎(chǔ)功能。除了上述特點(diǎn)之外，助貸SAAS系統(tǒng)還有以下優(yōu)勢(shì)：5. 大幅節(jié)約成本：未來助貸公司想要獲得強(qiáng)大的技術(shù)支持，但是在云技術(shù)被廣泛推行之前，數(shù)據(jù)中心建設(shè)和維護(hù)成本十分高昂。但通過使用SAAS系統(tǒng)，助貸公司只需要在付出合理的使用成本則可以獲得前沿的技術(shù)支持并從中受益者。6. 快速更新迭代：另一個(gè)SAAS的優(yōu)勢(shì)在于，由于SAAS 系統(tǒng)大多建立在云端平臺(tái)之上，這樣的應(yīng)用程序可以更快地實(shí)現(xiàn)工程化并部署代碼改進(jìn)與更新，并且由于 SAAS 系統(tǒng)中軟件環(huán)境的一致性和標(biāo)準(zhǔn)化帶來的好處，新功能可以無縫地更新到現(xiàn)有的系統(tǒng)之中。總的來說，慶魚助貸SAAS系統(tǒng)提供了一種全新的、安全的、易用的助貸服務(wù)解決方案，對(duì)協(xié)同辦公和客戶管理提供了全方位的協(xié)作方式，并且能夠有效降低成本和提高服務(wù)效率，是助貸公司應(yīng)該考慮的升級(jí)和使用的現(xiàn)代一體化解決方案。同時(shí)，助貸SAAS系統(tǒng)提供的是低成本信息化解決方案。通過從本地部署的疲態(tài)到 SAAS 體驗(yàn)的轉(zhuǎn)化，助貸公司可以得到更好的運(yùn)營成果和大幅減少IT基礎(chǔ)設(shè)施管理負(fù)擔(dān)。因此，使用助貸SAAS系統(tǒng)可能是的更好的選擇，但在選擇系統(tǒng)時(shí)仍需要對(duì)各個(gè)SAAS系統(tǒng)進(jìn)行深入比較，找到適合自己公司的系統(tǒng)。

助貸行業(yè)在合規(guī)經(jīng)營方面應(yīng)加強(qiáng)哪些工作

2023-06-15

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，助貸行業(yè)迎來了快速的發(fā)展期。但是，偶有的違規(guī)操作和失業(yè)的事件，使得整個(gè)助貸行業(yè)深陷合規(guī)的危機(jī)之中。針對(duì)這種情況，只有堅(jiān)定地走合規(guī)經(jīng)營的道路，才能讓助貸行業(yè)更好地發(fā)展。一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)在助貸行業(yè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)是必須的一項(xiàng)工作。這部分內(nèi)容應(yīng)參與貸款人、借款人、保險(xiǎn)公司、資金管理人員等多方面的培訓(xùn)，要讓每個(gè)人都明確自己在助貸流程中的認(rèn)知和責(zé)任，提升大家的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，讓培訓(xùn)者獲得更高水準(zhǔn)的技巧和知識(shí)。二、建立完善的管理制度與流程為了更好的促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營，企業(yè)必須根據(jù)實(shí)際情況建立可行的治理體系，包括全程控制、貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的制度和流程，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部工作制度的約束，擺脫“無序發(fā)展”的負(fù)面影響。三、完善公司的流程與內(nèi)部管理在助貸機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營中，會(huì)有很多規(guī)程與流程使管理體系更加完善，確保公司的穩(wěn)定發(fā)展。要注重公司的內(nèi)部管理工作，準(zhǔn)確把握發(fā)展方向，避免大規(guī)模投資和盲目擴(kuò)張等行為導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取以穩(wěn)健的態(tài)度走好助貸行業(yè)發(fā)展的每一步。四、建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，定期地開展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)，并及時(shí)地公示信息，讓業(yè)務(wù)受到更加全面的監(jiān)督和管理。同時(shí)，要建立健全的法規(guī)規(guī)章，完善公司的風(fēng)險(xiǎn)控制和對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。五、企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)是助貸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營的核心。應(yīng)該發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神、互相尊重，同時(shí)保持向上的溝通和明了的透明度，使企業(yè)內(nèi)部的管理和運(yùn)營達(dá)到規(guī)范的水平。增加企業(yè)合規(guī)意識(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)要帶頭，全員參與才能更加有效地實(shí)施合規(guī)管理。六、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制助貸機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制，對(duì)新增客戶進(jìn)行較為嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比較大的客戶要進(jìn)行更加詳細(xì)和全面的調(diào)查，維護(hù)和諧的信譽(yù)機(jī)制，助力合規(guī)經(jīng)營。七、主動(dòng)接受監(jiān)管助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)增加主動(dòng)性、積極性，提高合規(guī)管理意識(shí)，在合法情況下接受有關(guān)部門的規(guī)范和監(jiān)督，不斷地提升助貸行業(yè)的獲利能力和自我管理能力，并積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)作，共同搭建合規(guī)經(jīng)營的橋梁。八、搭建信息化管理系統(tǒng)信息化時(shí)代，企業(yè)搭建信息化管理系統(tǒng)迫在眉睫，慶魚助貸合規(guī)系統(tǒng)能幫助金融中介企業(yè)有效管理企業(yè)客戶資源、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，對(duì)助貸業(yè)務(wù)合規(guī)化經(jīng)營起到重要作用。綜上所述，助貸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營需要有穩(wěn)健的思想決策、規(guī)范的內(nèi)部流程與制度、風(fēng)險(xiǎn)防范、文化建設(shè)和職責(zé)分工等多方面的協(xié)同作用。一方面，企業(yè)需要明確合規(guī)經(jīng)營的重要性，確保合規(guī)運(yùn)營，制定出可行的治理思路和策略，通過建立一套完整的制度和流程帶領(lǐng)員工們實(shí)踐自我約束和自我糾正的方法。同時(shí)，助貸行業(yè)應(yīng)主動(dòng)面對(duì)監(jiān)管政策，并協(xié)同業(yè)內(nèi)取得齊心協(xié)力的發(fā)展，構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的新生態(tài)。

助貸客戶管理系統(tǒng)功能和作用

2023-06-14

助貸公司客戶管理系統(tǒng)是一套為助貸公司提供的客戶管理解決方案。其主要功能包括客戶資料管理、客戶關(guān)系管理、貸款業(yè)務(wù)管理、借款申請(qǐng)、在線審批等，本文主要介紹助貸公司客戶管理系統(tǒng)功能和作用。助貸公司客戶管理系統(tǒng)的功能包括：1. 客戶信息管理：為助貸公司提供全方位的客戶資料管理功能，包括客戶基本信息、聯(lián)系方式、緊急聯(lián)系人、資產(chǎn)情況、收入支出等信息管理。2. 客戶關(guān)系管理：幫助助貸公司建立并維護(hù)與客戶之間的關(guān)系，包括客戶維護(hù)、信用管理、營銷管理等方面。3. 貸款業(yè)務(wù)管理：可以進(jìn)行貸款申請(qǐng)、貸款審批、放款管理、還款管理、貸后管理、逾期管理等方面的處理。4. 實(shí)時(shí)報(bào)表查詢：提供實(shí)時(shí)的報(bào)表查詢功能，包括客戶資料、還款記錄、貸款業(yè)務(wù)分析等方面。5. 貸款產(chǎn)品管理：支持對(duì)助貸公司的產(chǎn)品管理，包括產(chǎn)品配置、產(chǎn)品批量更新、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理等。6. 客戶反饋處理：對(duì)客戶提出的問題進(jìn)行快速處理、管理和回饋，提高客戶滿意度。7. 業(yè)務(wù)審批流程管理：支持業(yè)務(wù)審批流程管理，包括審批人員、審批流程、審批流程圖和審批結(jié)果等。8. 客戶服務(wù)模塊：提供在線服務(wù)、指導(dǎo)、解答等客戶咨詢服務(wù)。9. 運(yùn)營管理：提供業(yè)務(wù)推廣、市場(chǎng)營銷、客戶投訴、活動(dòng)管理等功能，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和跟蹤，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，管理和分析客戶數(shù)據(jù)，優(yōu)化營銷策略。10. 客戶細(xì)節(jié)管理：提供客戶細(xì)節(jié)管理工具，例如添加備注、客戶標(biāo)簽、關(guān)系識(shí)別等，從而跟進(jìn)管理客戶并分析客戶數(shù)據(jù)，為后續(xù)的營銷和服務(wù)提供幫助。11. 系統(tǒng)設(shè)置和管理模塊：包括系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、角色權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份等，保證系統(tǒng)安全、流楚性以及道德合規(guī)性。12. 效率協(xié)同辦公：提供日程安排、任務(wù)分配、通訊錄管理等工具，增強(qiáng)助貸團(tuán)隊(duì)之間的溝通協(xié)作和工作效率。助貸客戶管理系統(tǒng)的作用主要包括以下幾個(gè)方面：1. 提高機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)水平：通過系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)記錄、管理、分析客戶信息和行為數(shù)據(jù)，包括借款需求、還款記錄、客戶資產(chǎn)情況、還款來源、信用歷史等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，有效提高機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)水平，提高客戶滿意度。2. 降低機(jī)構(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)：通過系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，機(jī)構(gòu)可以有效地對(duì)客戶還款能力、償還意愿、資產(chǎn)負(fù)債情況、信用評(píng)分等進(jìn)行綜合評(píng)估和控制，從而降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。3. 提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理效率：助貸客戶管理系統(tǒng)可以自動(dòng)化貸款處理流程，包括客戶信息錄入、資產(chǎn)評(píng)估、審批處理、放款管理等，提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理效率，節(jié)約人工成本。4. 實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)全流程管理：可以全面管理機(jī)構(gòu)的客戶數(shù)據(jù)、貸款信息、還款記錄、放款管理等，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)全流程管理，加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)管和控制。5. 提高機(jī)構(gòu)決策支持能力：系統(tǒng)可以為機(jī)構(gòu)提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析等工具，支持機(jī)構(gòu)高效、科學(xué)的決策，提升運(yùn)營管理水平。6. 提高機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力：助貸客戶管理系統(tǒng)可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，不僅能夠監(jiān)測(cè)客戶數(shù)據(jù)和行為變化，還可以針對(duì)不同的客戶類型、區(qū)域、行業(yè)等維度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題，提高機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力。7. 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理：助貸客戶管理系統(tǒng)可以通過設(shè)置合規(guī)警示、風(fēng)險(xiǎn)警示等功能，在機(jī)構(gòu)運(yùn)營過程中自動(dòng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告合規(guī)問題，從而加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理，降低與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的罰款、懲罰等風(fēng)險(xiǎn)。8. 提升客戶體驗(yàn)：可以通過智能化、個(gè)性化的客戶服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度，建立良好的口碑，吸引更多客戶自然引流。9. 優(yōu)化機(jī)構(gòu)營銷策略：通過系統(tǒng)可以分析消費(fèi)者行為以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行業(yè)趨勢(shì)，快速調(diào)整銷售策略，挖掘銷售機(jī)會(huì)，有效提升銷售業(yè)績(jī)，并為后續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。總之，助貸公司客戶管理系統(tǒng)可以幫助助貸公司增加流程透明化管理，簡(jiǎn)化操作流程，提高貸款業(yè)務(wù)處理效率，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提高客戶滿意度，提升決策支持能力等，同時(shí)，可以對(duì)助貸公司的客戶數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、審批流程進(jìn)行全面的管理，使得對(duì)流程進(jìn)行更精細(xì)、更快速、更便捷的管理。為助貸公司增強(qiáng)客戶體驗(yàn)、提高營銷效率、提升經(jīng)營業(yè)績(jī)，提供有力的支持。

助貸CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)有效管理客戶、避免客戶資源流失？

2023-05-30

隨著助貸行業(yè)的蓬勃發(fā)展，相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一些政策，幫助行業(yè)合規(guī)經(jīng)營。在政策引導(dǎo)下，眾多不正規(guī)的助貸公司被迫停業(yè)整頓。加之，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，助貸機(jī)構(gòu)營銷展業(yè)成本與日俱增，客戶流失率不斷攀升。在這種行業(yè)背景下，助貸機(jī)構(gòu)急需一套完善的助貸CRM系統(tǒng)輔助企業(yè)管理，幫助企業(yè)管理客資信息。慶魚助貸CRM系統(tǒng)為助貸行業(yè)提供合法合規(guī)的CRM系統(tǒng)解決方案，幫助企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，避免客資流失。慶魚助貸CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)高效管理1、客戶數(shù)據(jù)管理可以幫助助貸機(jī)構(gòu)管理客戶的基本信息、交易記錄等數(shù)據(jù)，從而更好的了解客戶需求，根據(jù)客戶實(shí)際情況，提供個(gè)性化服務(wù)。2、客戶畫像管理對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)簽畫像管理，多維度打標(biāo)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理客戶。3、營銷管理可以幫助助貸機(jī)構(gòu)指定營銷計(jì)劃，跟蹤營銷效果、評(píng)估客戶價(jià)值等，從而提升營銷效率和客戶滿意度。4、銷售管理可以幫助機(jī)構(gòu)管理銷售機(jī)會(huì)，跟蹤銷售進(jìn)展、提高銷售效率等，從而提高業(yè)務(wù)效率和客戶滿意度。5、數(shù)據(jù)中心提供企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)表，有助于助貸機(jī)構(gòu)分析客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等，為企業(yè)管理者提供決策數(shù)據(jù)支撐和業(yè)務(wù)優(yōu)化建議。6、私域流量搭建通過CRM系集中管理客戶，保障客戶資源安全，有效杜絕飛單私單，構(gòu)建私域流量池，有助于復(fù)購，為企業(yè)營銷保駕護(hù)航。7、提供呼叫解決方案系統(tǒng)提供完善的呼叫解決方案，有效提升呼叫效率。客戶跟單過程錄音存檔管理，便于企業(yè)管理者實(shí)時(shí)了解銷售跟單情況。慶魚助貸CRM系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)如下：1、安全性高系統(tǒng)采用了多層級(jí)安全機(jī)制，保障客戶數(shù)據(jù)的安全性和隱私性。2、易用性強(qiáng)系統(tǒng)界面簡(jiǎn)潔、直觀，使用者可輕松上手操作。3、功能完善貫穿整個(gè)助貸業(yè)務(wù)流程，滿足業(yè)務(wù)使用需求。4、支持租用和私有化部署可根據(jù)公司實(shí)際情況選擇不同的使用模式，成熟產(chǎn)品，快速部署，成本低。慶魚助貸CRM系統(tǒng)可以幫助助貸機(jī)構(gòu)更好地管理客戶關(guān)系，提升業(yè)務(wù)辦理效率和客戶滿意度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化、智能化、可視化運(yùn)營管理。作為專業(yè)的一站式全場(chǎng)景數(shù)字化營銷云平臺(tái)，慶魚已服務(wù)上千家企業(yè)，幫助企業(yè)解決了諸多運(yùn)營難題，為公司穩(wěn)健、合規(guī)發(fā)展保駕護(hù)航。

慶魚金融助貸CRM管理系統(tǒng)

2023-05-26

慶魚助貸CRM系統(tǒng)是為助貸行業(yè)研發(fā)的客戶管理系統(tǒng)，系統(tǒng)是以“客戶為中心”的原則培養(yǎng)經(jīng)營行為和實(shí)施助貸業(yè)務(wù)流程，幫助助貸機(jī)構(gòu)提高客戶管理能力和贏利能力。助貸行業(yè)痛點(diǎn)：1、客戶管理難，轉(zhuǎn)化率低多渠道獲取的客資信息無統(tǒng)一管理，缺乏統(tǒng)一的客戶管理系統(tǒng)，導(dǎo)致客戶資源易流失。且員工專業(yè)水平參差不齊，線索跟進(jìn)難度大。2、客戶易流失缺乏統(tǒng)一的客戶管理系統(tǒng)，客資信息掌握在銷售手中，員工離職帶走客戶，無法形成公司資產(chǎn)。3、服務(wù)效率低，服務(wù)質(zhì)量難保證部門之間無法協(xié)同辦公，服務(wù)效率慢，客戶滿意度低。4、缺乏科學(xué)分析與輔助決策工具客戶商機(jī)、訂單情況、客戶跟進(jìn)等情況無法進(jìn)行科學(xué)分析，影響銷售工作效率和業(yè)績(jī)。同時(shí)，企業(yè)管理者無準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)支撐。針對(duì)助貸行業(yè)痛點(diǎn)，慶魚助貸CRM系統(tǒng)提供一站式運(yùn)營管理解決方案。1、提升客戶管理能力企業(yè)從各渠道獲的客資可通過慶魚助貸CRM系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理、分配與回收，銷售跟進(jìn)過程管理到市場(chǎng)ROI分析全流程線索管理，切實(shí)幫助企業(yè)提升線索質(zhì)量與轉(zhuǎn)化效率，打造營銷一體化的精細(xì)化線索管理體系。通過客戶視圖與客戶分級(jí)、全生命周期跟進(jìn)管理、客戶數(shù)據(jù)分析功能，企業(yè)可落地客戶差異化服務(wù)、盤活存量客戶、獲取更多客戶，真正提升客戶服務(wù)與客戶價(jià)值。2、提升銷售業(yè)績(jī)通過對(duì)客戶的精細(xì)化管理，對(duì)客戶進(jìn)行畫像，標(biāo)準(zhǔn)化商機(jī)銷售流程與預(yù)測(cè)，以及信貸產(chǎn)品智能匹配，實(shí)現(xiàn)線索到轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)閉環(huán)，把握每一次成交機(jī)會(huì)，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，提升客戶滿意度。3、提升客戶滿意度以客戶為中心，貫通企業(yè)內(nèi)部組織，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程數(shù)字化運(yùn)營管理，為客戶提供專業(yè)、高效的服務(wù)體驗(yàn)。4、提高協(xié)同效率通過慶魚助貸CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的團(tuán)隊(duì)協(xié)作辦公，提升辦公效率。5、提升分析與決策能力A：客戶分析客戶畫像、沉淀完整客戶數(shù)據(jù)，整合客戶標(biāo)簽；設(shè)置規(guī)則，按照地域、行業(yè)、規(guī)模、意向等維度分層管理，快速檢索、篩選；協(xié)助分析客戶數(shù)據(jù)，調(diào)整銷售策略。B：BI系統(tǒng)支持多維經(jīng)營指標(biāo)分析通過系統(tǒng)自定義數(shù)據(jù)報(bào)表，檢測(cè)業(yè)務(wù)和客戶經(jīng)營狀況，告別散點(diǎn)無需經(jīng)營，驅(qū)動(dòng)管理智能升級(jí)；敏捷擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)集成，滿足定制分析需求。C：銷售分析與統(tǒng)計(jì)多維動(dòng)態(tài)成交統(tǒng)計(jì)分析，銷售業(yè)績(jī)一目了然；商業(yè)漏斗、客戶漏斗雙模式，協(xié)助提高轉(zhuǎn)化率；員工數(shù)據(jù)、成交數(shù)據(jù)、客戶跟進(jìn)信息隨時(shí)查看。6、提升資源利用率系統(tǒng)具備線索公海，企業(yè)的客戶資源數(shù)據(jù)庫，長(zhǎng)期未跟進(jìn)的客戶或長(zhǎng)期難以開發(fā)的客戶將流入線索公海。企業(yè)把控客戶信息，通過二次分配和二次跟進(jìn)有利于提高客戶轉(zhuǎn)化率。7、提升簽單效率系統(tǒng)支持在線簽章，實(shí)現(xiàn)合同線上管理。8、提升商機(jī)挖掘能力通過標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程、聯(lián)系人圖譜、商機(jī)作戰(zhàn)地圖、銷售漏斗等功能實(shí)現(xiàn)商機(jī)精細(xì)化管理。商機(jī)透明可控，銷售行為管理，提升銷售贏單率，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。慶魚作為企業(yè)級(jí)IT解決方案及信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，致力于以前瞻的信息技術(shù)為助貸行業(yè)提供完備的IT解決方案，幫助助貸機(jī)構(gòu)提升客戶管理能力，助推行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

貸款CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)？防止客資流失？

2023-05-18

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，金融行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)，金融監(jiān)管政策不斷完善，金融業(yè)務(wù)開展難度增加，客戶留存率低，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢。而基于互聯(lián)網(wǎng)、科技盛行的背景下，金融貸款CRM系統(tǒng)也被廣泛應(yīng)用，選擇合適的貸款CRM系統(tǒng)是制勝的關(guān)鍵，能讓企業(yè)更快在行業(yè)里站穩(wěn)腳跟，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，有效管理企業(yè)客資信息。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，為客戶提供滿意、周到的服務(wù)。那么，如何讓金融貸款中介公司有效降低成本，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升呢？選擇一套科學(xué)、智能、完善的貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全生命周期流程管理，將大大提升企業(yè)的管理效率，降低運(yùn)營成本，提升運(yùn)營效率。1、智能業(yè)務(wù)全流程管理通過智能貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的集中管理，智能派單，有效避免銷售撞單，避免員工離職帶走客戶。同時(shí)，公司管理者可實(shí)時(shí)了解公司的經(jīng)營情況，輔助公司去分析業(yè)務(wù)上的短板，并針對(duì)性解決問題，優(yōu)化提高。2、保障企業(yè)客資安全企業(yè)通過各個(gè)渠道展業(yè)的客戶，均可將客戶信息全部錄入CRM系統(tǒng)，貸款中介機(jī)構(gòu)能逐漸建立一套完善的客戶信息數(shù)據(jù)庫，搭建企業(yè)私域流量池，便于客戶二次營銷轉(zhuǎn)化。3、大數(shù)據(jù)智能分析通過大數(shù)據(jù)分析，能讓貸款中介公司清楚知道每個(gè)客戶的借款意愿，打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)各部門之間的協(xié)同辦公，降低辦公成本，提高收益。金融貸款CRM系統(tǒng)如何防止客戶流失？1、利用CRM系統(tǒng)建立客戶管理平臺(tái)，通過客戶管理平臺(tái)將客戶進(jìn)行分類管理，新客戶的銷售情況、聯(lián)系人、跟進(jìn)人等都客戶實(shí)時(shí)了解，老客戶合同情況、業(yè)務(wù)辦理情況也進(jìn)行了保存，方便實(shí)時(shí)查詢。2、建立銷售管理平臺(tái)，利用貸款CRM系統(tǒng)中的銷售漏斗，以立體直觀的視圖清楚地展示從初步接觸到成為意向客戶，再到溝通談判，直至贏得客戶的銷售過程，幫助企業(yè)從細(xì)節(jié)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。3、對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的管理，CRM系統(tǒng)可以設(shè)置跟單提醒，幫助銷售人員不錯(cuò)過每一次與客戶的交流溝通機(jī)會(huì)，便于提升客戶跟單效率，促進(jìn)客戶成交。4、搭建企業(yè)服務(wù)管理平臺(tái)，通過系統(tǒng)可不斷完善客戶信息，編寫跟單記錄，當(dāng)客戶再次咨詢時(shí)，可以迅速進(jìn)行反饋，提高客戶滿意度。慶魚金融貸款CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)：1、銷售自動(dòng)化銷售自動(dòng)化是慶魚貸款CRM系統(tǒng)的主要功能模塊，幫助貸款中介公司管理金融助貸服務(wù)過程，有效支持業(yè)務(wù)主管、銷售人員對(duì)客戶的管理、對(duì)線索的跟蹤以及公海的回收機(jī)制防止資源浪費(fèi)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。2、業(yè)務(wù)自動(dòng)化從客戶錄入、跟進(jìn)、選擇借款產(chǎn)品、簽約的全流程自動(dòng)化管理，極大提高了機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。3、數(shù)據(jù)可視化通過CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，能夠?qū)︿N售相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，不論是線索、客戶還是銷售業(yè)績(jī)，都可以通過報(bào)表和圖表進(jìn)行直觀的呈現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營狀況一目了然，管理者可以通過可視化的數(shù)據(jù)快速發(fā)現(xiàn)問題和制定決策。4、信息安全化系統(tǒng)支持權(quán)限自定義設(shè)置，根據(jù)工作崗位的不同，設(shè)置查看權(quán)限，避免信息泄露。信息化時(shí)代，客戶資源的留存對(duì)企業(yè)而言直觀重要，選擇一套適合的貸款CRM系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資料，深入挖掘客戶信息，了解企業(yè)團(tuán)隊(duì)及員工的工作狀態(tài)，保留老客戶吸引新客戶。除此之外，crm系統(tǒng)的還有更多的價(jià)值等著企業(yè)去探索創(chuàng)造。

助貸機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融科技助貸是行業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨

2023-05-08

隨著我國對(duì)金融行業(yè)的不斷完善，相關(guān)部門發(fā)布了對(duì)應(yīng)的政策和監(jiān)管要求，在黨的二十大報(bào)告中指出，要加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，依法將各類金融活動(dòng)納入監(jiān)管，持續(xù)強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控能力和守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。隨后，銀保監(jiān)部門發(fā)布了《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，針對(duì)企業(yè)融資，銀行應(yīng)聯(lián)動(dòng)“科技金融服務(wù)中介機(jī)構(gòu)”，多方位滿足企業(yè)的融資需求。為什么金融科技助貸崛起是大勢(shì)所趨呢？近年來，隨著金融科技的快速發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)發(fā)展得到了有力驅(qū)動(dòng)，開展了不少新業(yè)務(wù)。逐漸改變了傳統(tǒng)助貸業(yè)務(wù)模式，由線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至線上，讓貸款流程實(shí)現(xiàn)全線上化處理，同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了客戶自動(dòng)化辦理業(yè)務(wù)。幫忙客戶和銀行直連，讓銀行與客戶之間實(shí)現(xiàn)0信息差交易。金融科技的發(fā)展改變了銀行金融機(jī)構(gòu)信息差問題。因此，傳統(tǒng)的助貸服務(wù)不再是唯一的方式，這也是傳統(tǒng)助貸機(jī)構(gòu)需要轉(zhuǎn)型升級(jí)主要原因。金融為本，科技為器《指引》多處明確金融與科技業(yè)務(wù)的定位區(qū)分：1.堅(jiān)持金融科技的本質(zhì)是金融，涉及金融業(yè)務(wù)的按照相關(guān)規(guī)定取得金融牌照和資質(zhì)，規(guī)范開展經(jīng)營活動(dòng)，杜絕以“科技創(chuàng)新”的名義模糊業(yè)務(wù)邊界、交叉嵌套關(guān)系、層層包裝產(chǎn)品、實(shí)施無證經(jīng)營或超范圍經(jīng)營等行為。2.堅(jiān)持科技為金融賦能的定位，劃定金融機(jī)構(gòu)與科技公司的合作邊界，由金融機(jī)構(gòu)直接提供金融服務(wù)，由科技公司為金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持，做到互促共進(jìn)，有效隔離金融風(fēng)險(xiǎn)與科技風(fēng)險(xiǎn)。科技助貸系統(tǒng)，慶魚助貸SAAS業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)為助貸業(yè)務(wù)賦能慶魚助貸SAAS業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是集合客戶進(jìn)件、客戶管理、業(yè)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)分析等功能的一體化智能助貸SAAS系統(tǒng)。慶魚助貸SAAS業(yè)務(wù)系統(tǒng)有什么作用？1、對(duì)企業(yè)客戶全生命周期管理，管理人員可對(duì)客戶進(jìn)行錄入或刪除客戶資料，技術(shù)更新客戶信息動(dòng)態(tài)，確定客戶資料的完整性，長(zhǎng)期保留客戶信息。同時(shí)，對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)簽分類管理，銷售人員可根據(jù)客戶實(shí)際情況制定營銷策略。針對(duì)性營銷，提升客戶轉(zhuǎn)化成交。2、準(zhǔn)確的用戶畫像，數(shù)據(jù)沉淀搭建企業(yè)私域流量池。AI智能查詢，CRM系統(tǒng)智能快速查找以往記錄客戶全過程詳細(xì)資料，增加銷售人員工作效率。3、實(shí)時(shí)狀態(tài)全過程管理，搜集線索至成單全過程跟進(jìn)記錄，實(shí)時(shí)維護(hù)更新合同狀態(tài)細(xì)節(jié)，讓簽約回款流程標(biāo)準(zhǔn)化，以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的管理加速商機(jī)轉(zhuǎn)化。進(jìn)行銷售漏斗分析，對(duì)銷售漏斗進(jìn)行全局客戶漏斗分析，可視化所有商機(jī)狀態(tài)分布，洞悉問題環(huán)節(jié)，智能預(yù)測(cè)銷售業(yè)績(jī)，幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。4、銷售數(shù)據(jù)可視化，業(yè)績(jī)進(jìn)度可視化動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握業(yè)績(jī)進(jìn)度目標(biāo)分解、任務(wù)分發(fā)，智能分析預(yù)警助力科學(xué)決策，保證銷售業(yè)績(jī)的達(dá)成；銷售日常行為可視化，根據(jù)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人銷售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，并將日常工作行為報(bào)表化展現(xiàn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)智能分析和排名，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛能對(duì)比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工作效能。5、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，將業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)軟件相結(jié)合，進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算。財(cái)務(wù)信息全面集成，使企業(yè)資源配置達(dá)到好的狀態(tài)。業(yè)績(jī)績(jī)效核算準(zhǔn)確，智能內(nèi)置免除手動(dòng)操作。自動(dòng)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。助貸CRM系統(tǒng)是一個(gè)豐富、實(shí)時(shí)的客戶信息庫，真正推動(dòng)金融行業(yè)的改革創(chuàng)新發(fā)展，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，讓企業(yè)的業(yè)績(jī)一路飆升，選擇一套合適助貸crm可以幫助初創(chuàng)企業(yè)突破自身的瓶頸，為企業(yè)帶來可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。總之，在金融科技快速發(fā)展的時(shí)代，企業(yè)唯有跟上時(shí)代發(fā)展的步伐，才能穩(wěn)健發(fā)展。

助貸企業(yè)客戶難管理，轉(zhuǎn)化低、易流失怎么辦？慶魚CRM系統(tǒng)幫您解決！

2023-04-26

近年來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，企業(yè)獲客的成本越來越高，但客戶轉(zhuǎn)化效果并不理想。對(duì)于企業(yè)來說，不得不將流量轉(zhuǎn)為留量，通過各種營銷手段，努力將客戶留在自己的私域池中。您的企業(yè)是否遇到了以下問題？1、客戶資料和跟進(jìn)情況都記錄在Excel或者本子上，不便后期查詢；2、團(tuán)隊(duì)中每個(gè)銷售人員各自記錄，不能同步信息，無法協(xié)同辦公，易出現(xiàn)客戶撞單情況；3、大多數(shù)客戶信息掌握在銷售手中，員工離職帶走客戶，資料沒有保留，導(dǎo)致客戶大量流失；4、銷售對(duì)客戶需求回應(yīng)不及時(shí)，客戶服務(wù)體驗(yàn)欠佳；5、客戶管理混亂，分不清楚哪些是意向客戶？哪些是無效客戶？6、缺乏專業(yè)的客戶管理系統(tǒng)，企業(yè)管理者無法實(shí)施監(jiān)控客戶跟單情況，進(jìn)一步優(yōu)化策略；7、客戶資料整理難，對(duì)接客戶多，人工整理客戶信息效率低，容易混淆客戶需求；8、客戶篩選難，難以洞察用戶的真實(shí)需求，無法實(shí)現(xiàn)針對(duì)性營銷運(yùn)營；那么，助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如何管理企業(yè)客戶呢？對(duì)企業(yè)來說，選擇一套合適的客戶管理系統(tǒng)，可以有效地解決客戶管理與維護(hù)、客戶分層等問題。慶魚CRM系統(tǒng)能夠輔助助貸企業(yè)通過多種渠道觸達(dá)客戶，節(jié)約運(yùn)營成本，減少客戶流失。下面來看看慶魚助貸CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)管理客戶。1、客戶檔案管理慶魚CRM系統(tǒng)支持手動(dòng)創(chuàng)建客戶信息和批量導(dǎo)入客戶信息，可以將客戶的基礎(chǔ)信息、跟進(jìn)記錄等全面記錄，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)字化管理。集中進(jìn)行客戶管理，智能派單，銷售根據(jù)信息資料存檔，同時(shí)，對(duì)于客戶敏感信息進(jìn)行加密處理。有效避免員工私單、飛單等現(xiàn)象的發(fā)生。在創(chuàng)建客戶前可以進(jìn)行客戶信息的查重，有效避免銷售撞單的情況發(fā)生，利于團(tuán)隊(duì)的和諧發(fā)展。2、客戶標(biāo)簽分類管理慶魚系統(tǒng)具備智能標(biāo)簽體系，可根據(jù)客戶情況為客戶打標(biāo)簽，網(wǎng)站挖掘客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營客戶。3、客戶跟進(jìn)管理，追溯跟客戶過程系統(tǒng)可實(shí)時(shí)填寫銷售跟單情況，豐富客戶信息，快速追溯跟單過程，防止不及時(shí)跟進(jìn)造成客戶流失。通過不斷完成客戶畫像，預(yù)見客戶的真實(shí)需求，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)管理者也能及時(shí)了解跟客情況，及時(shí)作出有效的策略調(diào)整，銷售離職，客戶一鍵繼承，所有客戶留在公司。4、公海客戶管理，降低線索流失率慶魚CRM系統(tǒng)擁有公海客戶管理功能，企業(yè)可以按照不同的客戶類型、客戶階段，設(shè)置不同的線索自動(dòng)回收規(guī)則，當(dāng)銷售未能及時(shí)跟進(jìn)客戶，客戶將自動(dòng)被回收至公海，其他銷售可以到公海領(lǐng)取，有效提升線索利用率，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值，降低客戶流失率，從而提高銷售管理效率。俗話說，三分靠技術(shù)，七分靠管理，企業(yè)只有科學(xué)地管理客戶，才能走得更遠(yuǎn)。慶魚CRM系統(tǒng)不僅僅是幫助企業(yè)解決客戶管理問題，更多的是幫助金融居間行業(yè)促進(jìn)企業(yè)與客戶的交流，及時(shí)協(xié)調(diào)客戶服務(wù)資源，給客戶提供及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有助于提高客戶滿意度及運(yùn)營效率，極大降低運(yùn)營成本。慶魚CRM系統(tǒng)是由成都四象聯(lián)創(chuàng)科技有限公司打造，四象聯(lián)創(chuàng)是專業(yè)的金融科技軟件提供商，十余年來為眾多企事業(yè)單位提供了信息化解決方案，助力行業(yè)成功邁進(jìn)金融科技新時(shí)代。

什么是助貸CRM系統(tǒng)？慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)的功能和作用

2023-04-19

助貸CRM系統(tǒng)是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，助貸行業(yè)通過CRM系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)營銷、銷售、服務(wù)、分析的全流程自動(dòng)化管理，首先能夠有效的管理企業(yè)客戶數(shù)據(jù)，有效對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類維護(hù)，避免人員離職導(dǎo)致數(shù)據(jù)流失。其次是對(duì)銷售管理，從線索到回款的自動(dòng)化管理，設(shè)置不同的銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)，客戶數(shù)據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)。數(shù)字化售前/售后，提供私域營銷方案，通過呼叫中心實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)懷提升。還具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，從客戶畫像分析到銷售業(yè)績(jī)分析，直觀展示企業(yè)銷售中存在的問題，為企業(yè)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。幫助企業(yè)提升銷售業(yè)績(jī)的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程。助貸CRM系統(tǒng)主要功能：1、客戶管理助貸CRM系統(tǒng)具備從線索管理至客戶回訪的客戶關(guān)系管理的全流程功能，滿足助貸企業(yè)日常對(duì)客戶信息化管理的需求，可幫助企業(yè)建設(shè)的客戶維護(hù)體系，讓企業(yè)的客戶信息實(shí)現(xiàn)資源共享，避免客戶資源浪費(fèi)以及客戶流失，讓傳統(tǒng)助貸管理模式向信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效提升企業(yè)效益。2、線索管理企業(yè)通過各種渠道獲取的客戶可統(tǒng)一錄入和導(dǎo)入CRM系統(tǒng)中，通過系統(tǒng)智能派單，讓業(yè)務(wù)人員及時(shí)跟進(jìn)，避免資源浪費(fèi)。業(yè)務(wù)人員可對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶線索進(jìn)行標(biāo)簽分類管理，對(duì)意向較強(qiáng)的客戶進(jìn)行持續(xù)跟蹤，通過線索的篩選，提高客戶質(zhì)量，縮短客戶成交周期。3、公海客戶公海客戶是指企業(yè)的一個(gè)公共客戶池，公海客戶來源于兩部分，一部分是業(yè)務(wù)員將無效客戶主動(dòng)放入公海，另一部分是一些客戶滿足了公海規(guī)則自動(dòng)掉入公海，通過設(shè)置公海客戶規(guī)則，讓企業(yè)客戶循環(huán)利用，提高資源利用率，實(shí)現(xiàn)效益較大化。4、商機(jī)管理，提升成交率對(duì)商機(jī)不同階段進(jìn)行分類、跟進(jìn)，根據(jù)不同的客戶制定針對(duì)性營銷方案，商機(jī)的各個(gè)階段可以形成銷售漏斗，通過銷售漏斗的變化情況，可以直觀判斷商機(jī)各階段的問題。5、商業(yè)智能分析系統(tǒng)提供各類數(shù)據(jù)報(bào)表，通過各類數(shù)據(jù)報(bào)表可完整地、正確地反映客觀情況，可實(shí)時(shí)對(duì)客戶的基本信息分析、客戶的成交數(shù)據(jù)分析以及客戶的復(fù)購率等。助貸CRM系統(tǒng)的價(jià)值：1、提升工作效率，通過系統(tǒng)可以很直觀的看到任務(wù)提醒和代辦事項(xiàng)，可有效提升員工的工作效率和降低出錯(cuò)率。2、借助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)科學(xué)精細(xì)化管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，運(yùn)營數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，為決策層管理提供決策數(shù)據(jù)支撐。3、有效安全管理企業(yè)客戶資料，避免客戶資料丟失，通過系統(tǒng)可設(shè)置查看權(quán)限，不交叉查閱，防止員工飛單。4、實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期管理，從客戶資料錄入或刪減客戶資料，及時(shí)更新客戶信息變動(dòng)，確保信息的完整性，長(zhǎng)期留存客戶信息。5、數(shù)據(jù)沉淀，搭建企業(yè)私域流量池。6、對(duì)銷售漏洞進(jìn)行全局客戶漏洞分析，可視化所有商機(jī)狀態(tài)分布，洞悉問題環(huán)節(jié)，智能預(yù)測(cè)銷售業(yè)績(jī)，幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。7、可視化銷售報(bào)表與決策，團(tuán)隊(duì)、個(gè)人業(yè)績(jī)可視化動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握業(yè)績(jī)進(jìn)度目標(biāo)分解、任務(wù)分發(fā)，智能分析預(yù)警助力科學(xué)決策，保證銷售業(yè)績(jī)的達(dá)成。同時(shí)根據(jù)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人銷售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，并將日常工作行為報(bào)表化展現(xiàn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)智能分析和排名，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛能對(duì)比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工作效能。8、實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，將業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)軟件相結(jié)合，進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算。可根據(jù)情況自動(dòng)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理者提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。9、智能匹配產(chǎn)品，基于精細(xì)化畫像結(jié)果，為客戶匹配適合的個(gè)性化產(chǎn)品和金融服務(wù)，大幅度提升產(chǎn)品的通過率，減少征信查詢的浪費(fèi)。10、打破助貸信息壁壘，慶魚助貸CRM系統(tǒng)打破數(shù)據(jù)壁壘信息孤島，可實(shí)時(shí)共享數(shù)據(jù)。慶魚助貸CRM系統(tǒng)助力金融居間企業(yè)構(gòu)建私域流量，提升企業(yè)品牌形象、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息化管理升級(jí)，進(jìn)而提升企業(yè)的綜合運(yùn)營能力。

貸款中介管理系統(tǒng)費(fèi)用

2023-04-14

在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，貸款中介行業(yè)逐漸由“粗放式”向“精細(xì)化”管理轉(zhuǎn)變，眾多金融居間企業(yè)借助金融科技的力量向信息化、智能化、數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，那么企業(yè)實(shí)施一套貸款中介管理系統(tǒng)需要多少錢費(fèi)用呢？1、企業(yè)自主開發(fā)企業(yè)自主招聘技術(shù)團(tuán)隊(duì)從零開始設(shè)計(jì)開發(fā)系統(tǒng)，需要招聘專業(yè)的技術(shù)人員，如：產(chǎn)品經(jīng)理、UI設(shè)計(jì)師、程序員、測(cè)試工程師等崗位，需要為其員工發(fā)放工資、購買社保等，同時(shí)，還需要提供辦公場(chǎng)地，這些需要一大筆費(fèi)用，費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)錢。2、找外包公司開發(fā)找一家專業(yè)的軟件外包公司全權(quán)開發(fā)，只需要提供系統(tǒng)開發(fā)需求即可，軟件外包公司會(huì)根據(jù)需求設(shè)計(jì)開發(fā)系統(tǒng)，相比企業(yè)自主開發(fā)更省事。通常情況下，外包公司開發(fā)系統(tǒng)的費(fèi)用是根據(jù)需求的多少確定開發(fā)費(fèi)用，需求越多，耗費(fèi)的時(shí)間和人力成本越高，因此系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用也越高。3、選擇成品系統(tǒng)市面上有針對(duì)貸款中介行業(yè)研發(fā)的成品軟件系統(tǒng)，可以滿足眾多助貸企業(yè)對(duì)信息化管理的通用需求，慶魚貸款中介SAAS系統(tǒng)可幫助金融居間行業(yè)實(shí)現(xiàn)全流程精細(xì)化運(yùn)營管理，提升工作效率和業(yè)績(jī)的可持續(xù)增長(zhǎng)。系統(tǒng)功能貫穿營銷拓客、客戶管理、營銷跟進(jìn)、簽單做單、呼叫管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)證管理等功能，實(shí)現(xiàn)了貸款業(yè)務(wù)全生命周期的管理，幫助助貸企業(yè)解決經(jīng)營中遇到的諸多問題。慶魚助貸系統(tǒng)為成熟產(chǎn)品，可快速上線，且不是成本低。貸款中介公司管理系統(tǒng)價(jià)格受多種因素影響，選擇不同的開發(fā)模式和部署方式價(jià)格存在很大差異，若您是大中型企業(yè)，可以選擇自主研發(fā)或獨(dú)立部署的方式，一般費(fèi)用在20萬不等，若您是中小微企業(yè)，可以選擇租用慶魚助貸SAAS系統(tǒng)，按年收取費(fèi)用，部署成本低，性價(jià)比高。咨詢?cè)诰€客服一鍵獲取慶魚系統(tǒng)報(bào)價(jià)。

金融CRM系統(tǒng)對(duì)金融行業(yè)的影響，能給行業(yè)帶來哪些價(jià)值

2023-04-11

隨著新一輪信息革命的開始，各個(gè)行業(yè)都在向信息化時(shí)代轉(zhuǎn)型，金融行業(yè)作為綜合性行業(yè)，服務(wù)于各個(gè)行業(yè)，擁有龐大的客戶群體和繁雜的業(yè)務(wù)線，且各業(yè)務(wù)線對(duì)不同的目標(biāo)群體客戶的需求匹配度和風(fēng)險(xiǎn)控制有較高的要求，客戶服務(wù)工作量較大。因此，如何快速、準(zhǔn)確抓住客戶，加深與客戶的關(guān)系，做到系統(tǒng)化、快速化的管理客戶，成為許多金融機(jī)構(gòu)的難題。針對(duì)這些難題，四象聯(lián)創(chuàng)科技打造了新一代慶魚金融CRM系統(tǒng)，該系統(tǒng)承“以客戶為中心，以需求為導(dǎo)向”的設(shè)計(jì)理念，滿足用戶多樣性、差異化、個(gè)性化的需求，提高金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的營銷管理能力。下面來看看CRM系統(tǒng)對(duì)金融行業(yè)帶來了哪些價(jià)值？一、慶魚金融CRM系統(tǒng)的主要功能1、客戶管理數(shù)據(jù)化客戶資源統(tǒng)一管理，建立360°客戶視圖，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的信息化管理，確保企業(yè)實(shí)時(shí)掌握客戶信息，保障客戶資源的安全性。2、營銷活動(dòng)自動(dòng)化匯集企業(yè)所有客戶線索，根據(jù)客戶情況有針對(duì)性開展自動(dòng)化營銷，將線索轉(zhuǎn)化為商機(jī)。3、銷售管理流程化根據(jù)有效的銷售策略建立標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程，為企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)制定統(tǒng)一的銷售流程圖，確保公司銷售人員都能遵循正確的銷售流程，整體提升公司的營銷能力，降低企業(yè)營銷成本。4、數(shù)據(jù)分析可視化利用慶魚金融CRM系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，可以快速對(duì)銷售相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面深入的分析，從線索、客戶到銷售收入等等，通過直觀的報(bào)表和圖表，呈現(xiàn)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營狀況，快速發(fā)現(xiàn)問題和制定解決方案。二、慶魚金融CRM系統(tǒng)為金融助貸行業(yè)帶來的價(jià)值1、CRM系統(tǒng)對(duì)整個(gè)企業(yè)的價(jià)值提供從客戶線索收集、客戶智能分配、客戶留存、到客戶轉(zhuǎn)化成交的全生命周期的管理，幫助企業(yè)提升客戶管理效率，降低企業(yè)管理成本。并通過快速、周到的優(yōu)質(zhì)增強(qiáng)客戶粘性，改善企業(yè)與客戶之間的關(guān)系。2、CRM系統(tǒng)對(duì)企業(yè)管理者的價(jià)值幫助企業(yè)管理者更好地管理團(tuán)隊(duì)和企業(yè)，能有效提高企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、CRM系統(tǒng)對(duì)銷售人員的價(jià)值通過系統(tǒng)可以更好地服務(wù)客戶，促進(jìn)成交，提升客戶轉(zhuǎn)化成交率。以上則是對(duì)慶魚金融CRM系統(tǒng)功能和價(jià)值的簡(jiǎn)單講述，CRM軟件對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的成功至關(guān)重要，通過人與軟件的結(jié)合，有效提升銷售團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)能力。慶魚作為金融CRM系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，以成熟的CRM產(chǎn)品為基礎(chǔ)，深耕客戶管理和服務(wù)營銷領(lǐng)域，幫助金融行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理，有效提升客戶管理效率，助力助貸行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。